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这里我们(men)分享一个(ge)判断(duan)中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析权(quan)重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局(ju)改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能(neng)与领涨(zhang)板块(kuai)的节奏一致。

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我们预计2H25行(xing)业延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右，基本(ben)符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看，我们预(yu)计新兴市场继续(xu)引(yin)领增(zeng)长，欧洲市场增速(su)延续正常化，美国市场消费情绪仍(reng)存在不确定性，中国市场边(bian)际改(gai)善、但增长幅度有限。

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