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二、市場(chǎng)(chang)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主(zhu)要的下行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風(feng)險。可能(neng)昰美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期(qi)髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場(chang)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能(neng)成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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波(bo)音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示，预计到2030年(nian)全球航空旅行需求(qiu)将增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计，到2044年新(xin)飞机的需求将达到43600架。这与去年的预测基本相同，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架。

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Brown Brothers Harriman高级(ji)市场策略师(shi)Elias Haddad周五早些时候表示，“看起来(lai)我们可(ke)能陷(xian)入一场全面军事冲(chong)突，如果最终导致(zhi)霍尔木兹海(hai)峡关闭，而全(quan)球三分之一的石(shi)油(you)供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严重(zhong)的(de)影响。”

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2、展望2025：1）受国补、关(guan)税等多方面(mian)因素影响下，我们预计终端需求或(huo)受一定(ding)影响，2025年全球手机出货量(liang)稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动(dong)端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板(ban)、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼(yan)镜等创新硬件的面(mian)世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推(tui)理性能的优化、成本的下降，推动推(tui)理需(xu)求的大幅提升，我们看好中小模型的产品(pin)化和应用创新带来推理算力的指数级增(zeng)长(zhang)，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投(tou)入，我们认为AI算(suan)力需求仍保持强劲。