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1、许廷(ting)全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要(yao)受到内外部多因素(su)交互影响，自去年底投资者(zhe)意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收(shou)敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流(liu)动(dong)性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：