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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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