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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍍👢🥦💟、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👡、中、长期维度下💔🍌👜，均是乐观因素占优🍑💋🍇。

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一个大(da)背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集(ji)中在(zai)資源品、部(bu)分消(xiao)費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)(he)信(xin)息技術(shù)(shu)領(ling)域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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赵廉慧表(biao)示，特殊需要信托制(zhi)度目前在我国的现状(zhuang)，好比“高(gao)层公(gong)寓中的毛坯(pi)房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一(yi)步一步往前推进。

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1、註：需要特彆(biè)提醒(xing)的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短(duan)期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基金投資可能産(chǎn)生(sheng)虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投(tou)資(zi)者(zhe)務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受(shou)能力理性投資，高度註意倉(cāng)(cang)位(wei)咊風險筦(guǎn)理。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这(zhe)一程序中使用当(dang)前政(zheng)策基准是前所未有的。一项法案的成本(ben)通常是根据其在现行(xing)法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但(dan)共和党人希望修改这一流程，假设现行(xing)政策将无(wu)限期延续。