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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩲。盈利方面🥾😈💘👞💗，5月工业企业盈利同比增速转负👿💞👞👗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟🍋🧄😻、光学光电子👝🤬😻🍅、消费电子、运营商、软件等💯🥬👿🥥；2）中游制造领域🍅💟🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🍌👅🍒，如汽车💖🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥒👚、农副产品、家电🍉、家具🥦、饰品👞🩲🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭👝🍑。景气方面🧄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥻💗🍆。其中资源品板块原油🍉💛、多数工业金属价格上涨💗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍅🥬，公用事业燃气价格上行🌽🧡。综合盈利🥭👿🧅、行业景气和交易等维度🌽，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👙、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😈🍑👜👞，各类增量资金相对均衡🌽🧡🎒。

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澎(peng)湃新(xin)闻：非国家行为体如青年运动与原住(zhu)民社群，在推动气(qi)候行动中正发挥(hui)越来越重要(yao)的作用。对于即(ji)将参与气候行动的年轻人，您最希望传(chuan)达哪三个关键词？

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒🍒，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥬👘，但流动性存在结构性支撑托底市场👅👝🍏👄🍌，预计市场波动加大💝💝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗🥭🧅。较上月配置变化💟💛，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩲。同时进一步强化对银行💯🩱、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🤍。

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1、金宇澄的祖父在老宅里去世，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专家说🥝🥾🍎🩳👿，黎里镇不少房子的地基是明代的👛，因为用了明代房子常用的石灰石🍋🤍👛。到了清代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此🍅。用金宇澄的话说💖🧅🩱，他家的房子就这么一层压一层地造在那里。

2、需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地産(chǎn)后(hou)週(zhou)期(qi)來(lái)看，由于資金到(dao)位降幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現超預期下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預(yu)計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市(shi)場(chǎng)呈現較強(qiang)韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行(xing)延續(xu)降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預計(ji)穩(wěn)中(zhong)迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)(biao)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣(chu)口(kou)增(zeng)量的最(zui)大不確(què)定性(xing)，預計今年齣口增速衕(tòng)比(bi)將(jiāng)(jiang)齣現(xian)一定程度的下滑。