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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩳，提升强势板块节奏判断的权重👄💟👡👿。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍋🍇👢🩲，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥥。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👗💕🍅💓，国内政策对冲重要性提升🎒💘🍊；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💔🍄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💯🥻。

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西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首(shou)席投资官Brent Schutte表示(shi)，9月前的任何降息都可能需要(yao)劳动力市场大幅恶化。他还警告说(shuo)，通胀威胁并未消失，尤其是在关税影(ying)响仍不确定的情况下。

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