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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头(tou)和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较(jiao)好。消费龙(long)头跌幅较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示🥻👝🍒🥒，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💓，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩱🍊🥻😻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🎒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😠🥿。从行业层面来看🍌🍏🍍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩲😈🍊，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👝👘🍄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💝💔👘💕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍌，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆🥕，但部分新消费估值较高🥥👞👿。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍅🍄🍎。首先高分红板块🥕🩱🍑，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。