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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申(shen)购。