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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的(de)引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国(guo)内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为(wei)，这种风(feng)险存在但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口(kou)打开？国(guo)内(nei)出(chu)口窗(chuang)口打开本身也是需求阶(jie)段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压(ya)力(li)，下有供(gong)给(gei)支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏(hong)观或地缘触发的波(bo)动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬(xun)或(huo)10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截(jie)至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準(zhun)偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。

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1、進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)(ju)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政(zheng)筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程(cheng)度(du)或進一步降低，滙率市場(chǎng)(chang)或重迴(huí)(hui)基本麵(miàn)定價(jià)。

2、恒润股份（**）股价**纵(zong)的情况(kuang)如下：中国证(zheng)券监督(du)管理委员(yuan)会行政处罚决定书〔2024〕142号，对(dui)公司的第二大股东等人存在以下违法事实(shi)：