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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所(suo)”）主板正(zheng)式挂牌上市，发行价为11.5元/股，截(jie)至上市首日收盘，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算，投资者(zhe)中一签浮盈(ying)为2.22万元。

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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區(qu)域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已(yi)縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區(qu)域，市場(chǎng)內(nèi)在(zai)穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)(wei)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中(zhong)短期市(shi)場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提(ti)陞(sheng)強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權(quan)重。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为(wei)下周A股市场为中等风(feng)险；15%的受访者认为下周(zhou)A股为低风险；而认为(wei)下周A股市(shi)场为高风险的受访者占比大幅提(ti)升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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“毫不夸张地说(shuo)，如今(jin)全网基金经理都在关注创(chuang)新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创(chuang)新药股，这种情况前所(suo)未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投(tou)资者(zhe)关系）总监向(xiang)《每(mei)日经济新闻》记者感慨，创新药板块(kuai)历经三年蛰伏，终于迎来(lai)了(le)向上的拐点。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行(xing)业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💌👙💓，宣布热轧卷价格下降20美元💖👄🧅💝，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为💔，在当前关税政策背景下💌🍑，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👢，汽车👛💔🥒、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断💋🥥。