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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍓🥕👘，当前货币“小步快跑”🧄👙👜，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🍄🥾，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💓👞🍄💟，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥦👿🩲🩲，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👙💕🍅🥥、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面😡💌💟，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍆🎒🍒，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👙💝🍏。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%😡😈🍍，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍊。外部方面🩳🥔🍒🩳，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧡💟🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💘🩱，19/1央行两次全面降准👜，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💟🧅💖。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧄，大幅超出市场预期😠，带动A股迎来春季躁动行情🍎。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😈😡👿，恒生指数20%👞💕💕👜，AH溢价指数从115升至128🥝👜。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👗🤬💔。

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至于封锁霍尔木兹海峡这个选项，从冲突爆发到目前阶段综合评估伊朗方面的整体反应来看，这是一个伊朗方面非常谨慎的选项，以色列的袭击让伊朗遭遇重击💋，实力受损严重🥔🍄🍓🍌🍆，被动局面下很难下决心与全世界为敌🍓🥿🥭👞🥻。封锁海峡不是完全做不到，而是不到最后别无选择的时刻，伊朗很难承受这一行动代价，而这个选项一旦成真，其对原油市场的冲击将不亚于俄乌冲突的影响，届时油价突破100美元，120🍒💔🤬、130美元都是完全有可能的场景👙👘。

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随后，贝(bei)森(sen)特引(yin)用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持(chi)者，在总统第一任期内获(huo)得了(le)总统自(zi)由勋章。

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2、值得注意的是🍄，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底。陈文静认为👅👚🍒👄，这是盘清市场存量的关键一步，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠定重要基础🍈🥥。而在化解风险方面，陈文静预计🍒🩲💝🥥，未来政策或将围绕改善企业资金面😡、强化“保交房”责任等方面进一步展开🍄🍑💘。