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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥔，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备(bei)制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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