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据财联社报道(dao)，近(jin)日，高盛首席中国股票(piao)策略师刘劲津发布名为《中(zhong)国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观、政策(ce)和微观(guan)因素驱(qu)动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

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本(ben)周五(wu)（6月(yue)13日）盘中，银行指数再创历史(shi)最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计(ji)上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行(xing)指数2024年以来累计(ji)上涨61.4%，远(yuan)超TMT、新能(neng)源等新兴领域(yu)。

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诸如🧄🍏🧄👚，呼和浩特金谷农商行😡👛🥝，根据其2024年报，资产总额759.47亿元🩱🥕，净亏损25亿元🧅🍒💔，拨备覆盖率连续多年在150%红线上下徘徊。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💖💗💯，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💗👜💋👘，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💞🍑🥒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🌽👜👙👚，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💌💕🍆；同时增量资金匮乏👠，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍉。因此🍊🥻🥒😈，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💗🌽🧄。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍍🥝。

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1、一键配置吃喝板块核心资产🥾，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🩱👜、次高端白酒龙头股🥒💯，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🩰🍍🍊、啤酒等细分板块龙头股👢💛，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍒、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、在通胀趋稳、经济复苏缓慢💘💛、外部环境复杂的背景下👛👗💌，欧洲央行已进入政策微调阶段💝，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定的是🥔💘，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲💟🍒🩰👙，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）