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展望7月🥾🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔、消费🥦🍄🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗👜👛💘🌽，资产荒趋势依然存在。上半年🩳💓🌽🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🍎🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👠，类似现象在2020年也出现过🍎🩰🍑💛，我们称之为牛市阶段II😻💔💗💔🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不(bu)明显，但拆解来看(kan)，传统需求表现增量较(jiao)小，下半年仍有较多新(xin)增产(chan)能计划投产，国内(nei)仍面临(lin)一级镍(nie)累库压力。从估值(zhi)来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底(di)大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步(bu)向(xiang)下试(shi)探湿法(fa)一体化成(cheng)本，而原料方面来看，MHP产量持续(xu)释放(fang)，但(dan)新能源端需(xu)求增量难(nan)寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍(nie)库存形式存在。因此，从一级镍方(fang)面来看，下半年(nian)压力或将(jiang)逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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展望下半年，地(di)产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市(shi)更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整(zheng)体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好(hao)转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱(ruo)趋(qu)势，需要“两新(xin)”等政策进一步加(jia)码(ma)支撑。直接出口将维持(chi)高位，但对(dui)钢价难形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论(lun)，目前核心因素仍在于(yu)下(xia)游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动(dong)。

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1、国务(wu)院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听(ting)取关于(yu)贯彻落(luo)实全国科技大会(hui)精神(shen)加快建设科技强国(guo)情况的汇报，部署健全“高(gao)效办成一件事”重点(dian)事项(xiang)常态(tai)化推进机制(zhi)，审议通过《农村(cun)公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效(xiao)办成一件事”重点事(shi)项全面落实，结(jie)合群众(zhong)和企业反映突出(chu)的问题优(you)化拓展事(shi)项范围，鼓励各地因地制(zhi)宜增加特色事项，推(tui)动(dong)银行、医院、电信等更多(duo)公共(gong)服(fu)务集成办理。

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1、6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下简称广期所）通过实物展览、展板展示、视频直播等多种形式🍏，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果🥒🍅🩲，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果。同时🥿💟💕，广期所联合广东证监局💝🥾、广东证券期货业协会、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源💋💞🧄，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动👙👙，通过“线下圆桌+线上直播”的形式🥦，围绕做好绿色金融的大文章🎒、期货市场服务绿色金融的赋能效应、中小投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动🍆🩱，持续提升服务工作质效👗🍆，更好推动期货市场高质量发展。

2、近(jin)日，***总书记对“十五五”规划编(bian)制(zhi)工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民(min)统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。