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具体来看🌽🥬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳👅🍄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👅🤍👙，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💞，销量边际改善🥔💟🍉，中期业绩增速有望迎来拐点🥾🥾💗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩰👿🧡👞，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍈🥔💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊👘🍑，叠加人形机器人产业化提速💛👞🧄，特斯拉Optimus量产在即🍍💖🍋🍌，核心零部件企业率先受益💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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3🍏、观点😻。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👜，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍄🧄👝👙💘，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👄👗🥾，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥾🍓💖，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥕，但也加大了终端的风险🍑👢👞。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥔，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥔。二是Comex铜是否持续高溢价👗🍒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💞🧅👗🩱。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍌🍈🥝👗💔，面临再次补库💓🍌🍄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👞？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💗💖，不接受高价位的表现🍄🥑。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍌，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥻。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍋😡🧅，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥥；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👢，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💯🥻，“故事”容易证伪时段。

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据阿(a)勒泰交通建设投资发展(zhan)有限公司官(guan)方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开(kai)工建设，总投资11.03亿元(yuan)。2024年(nian)9月30日，阿禾公路试通车。

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1、美股三大(da)指數(shù)上週五(wu)集體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指漲(zhang)1%，標(biāo)普500指數漲0.52%，納(nà)指漲(zhang)0.52%。其(qi)中，標普500指數、納指均(jun)創(chuàng)歷(lì)史新高。大型科技股多(duo)數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)(ma)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲(zhang)超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特爾(ěr)小幅(fu)上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅下(xia)跌。耐尅(kè)(ke)漲超15%，創(chuang)四年來(lái)最大單(dān)日漲幅。

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