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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍄💋、库存周期、合同负债增速💗🧡、二季度行业中观景气度等维度🥔🥕💟🩲🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦🥦😈💓，半导体、光学光电子、消费电子🍒🥔、运营商🍑💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🥒🩱👗，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊🩰🤍💯，部分领域景气度有所回暖😈🥒，中报盈利或有改善👙🥥，如汽车🎒🍉🧡🧄、光伏👞🍅🥾、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振💓👘🥝、电商平台大促👝👛💕🍈、五一端午等多重假日**👚🍉🍈，有望延续两位数增长👅🧄，其中饮料乳品💟🍒、农副产品💞🍆🍄、家电、家具🍏🥥💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘😈💛🍌、燃气🥬🌽💗😠、电力👢👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限😠💓🍉💝👝，中报业绩有望边际改善🍒🧄😈。

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许廷全：若以海外衡(heng)量中(zhong)国资产最(zui)常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市净(jing)率为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历(li)史平均水(shui)平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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机构调研来看，本周受到(dao)机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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一个罕见出(chu)现投资者兴(xing)趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权(quan)未平仓合约达到了(le)历史新高。在一种不寻常的(de)情(qing)况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供(gong)应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种(zhong)因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复(fu)到三周前的状(zhuang)态。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计(ji)271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上(shang)市公司累计被(bei)调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累(lei)计被调研12次。

2、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公(gong)公婆婆”沒(méi)有利用原職務(wù)之便，謀(móu)取不正噹(dāng)(dang)利益，聯郃調(diao)査組曏(xiǎng)擧報(bao)人(ren)噹(dang)麵(miàn)迴(huí)復(fù)后，未再公開(kāi)髮(fà)佈(bù)覈(hé)査情況(kuàng)。