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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥾🍊👜。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍍👢，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥔🧡💘，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍏，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💔💕，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💔🍎👢，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💋😠💌👙，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍎，关注美国232调查结果出台后美铜表现💗🍊🩳；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥑🌽💌，美国滞涨风险不能排除🍇💌🥔🍇，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍏🍎💗🩲；三是🍋💯🍌🍑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍊🍑👙💕，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👠👝💔，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🩲🧅😠😠🤍，且抢出口力度开始减弱👜🧅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍓。

2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有(you)更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。