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汇率方面(mian)，2025年(nian)第二(er)季度例会提出，增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定(ding)。

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1💖🍒💘、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥑💘，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💯👘，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💟👢🥑。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥭，但7-8月山东岚桥石化🥑🍍、东明石化有检修计划👄，整体山东河北地炼沥青增量有限🥻。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减👙👗🥿，缓解南方供应过剩的压力💘。库存方面🥒💔💖，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👡👠。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科(ke)技有(you)限公司(si)（简称“福可喜(xi)玛(ma)” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司(si)股票将(jiang)于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜(xi)玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但(dan)不会导致公司实(shi)际控制人发(fa)生变更。

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1、行业层面🥥💝🥦💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈👄🍅🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥭，半导体🍄、光学光电子、消费电子、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🍈，算力租赁订单持续落地💋🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🎒💌🧅🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆🥒🍉，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰😠😡🍎、电商平台大促🥿🩰🥥🌽、五一端午等多重假日**👢🍆🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗、家电😻🩳、家具🥿、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠👞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕💋，中报业绩有望边际改善。

2、下(xia)周(zhou)（6月30日至7月4日(ri)），将有1只新股可申购(gou)。拟于下(xia)周(zhou)二（7月1日）申购的同(tong)宇新材，主营业务为电子树脂(zhi)的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。