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在汇率政策表述上🍍😻，二季度例会不再强调“三个坚决”💟🍎🍇，强调“增强外汇市场韧性🎒💞，稳定市场预期，防范汇率超调风险😡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🍇😻🧡。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)(ji)器人，固(gu)態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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在最近的一次采访中💌🩱👛👚👙，奥特曼对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶💕。虽然承认它的广泛应用，但奥特曼强调，这项技术远非万无一失🥝。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上(shang)正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速(su)等。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡🤍🍑💕💯🍇。具体来说，第一👢🍓🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕😡🍏👝，大盘风格略占优🍍🩲🍌💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅😠，对短期市场或有扰动👡🍌🥝💘🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化🍌🥾。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛🍊💯，A股权重板块上涨😠👝🍏🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽🍎🍏😡🥝、库存阶段💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🤬、估值🧡🧡、交易👝🍆、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👢、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）🍈💘💋、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💋🥒👢、非银金融、国防军工、创新药👙🩲💌。