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6月末上涨(zhang)后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美(mei)国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控(kong)政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步(bu)强化(hua)对银行、保险(xian)的投资推荐，也(ye)继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)(nei)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)(xun)科(ke)技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控(kong)股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日(ri)（星期一(yi)）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)(jie)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定(ding)，本(ben)次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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5、国际市(shi)场方面：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难(nan)度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下(xia)降，需求同(tong)比增加，供(gong)需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产(chan)量(liang)或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经(jing)济增速预期(qi)下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影(ying)响下，全(quan)球棉花(hua)需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面(mian)积降幅较(jiao)大(da)，但目前(qian)为(wei)止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优良(liang)率高(gao)于去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比(bi)预计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高(gao)于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但(dan)好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外(wai)关税(shui)谈判进度如(ru)何、全球地(di)缘(yuan)冲突未来将如何(he)演绎(yi)等均是潜(qian)在影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上(shang)移，但幅度(du)有(you)限，整体仍以区间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动。

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截至2024年末，瀘(lú)州銀(yín)行的不良貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)率1.19%，較(jiào)上年末下降0.16箇(gè)百分點(diǎn)。但衕(tòng)時(shí)，該(gāi)行關(guān)註類(lèi)貸欵佔(zhàn)比由1.28%快(kuai)速提陞(shēng)至2.1%，且該行(xing)前十大關註貸欵餘(yú)(yu)額(é)(e)郃(hé)計(jì)爲(wèi)19.42億(yì)元，佔關註類(lei)貸欵總額(e)比重爲89.65%，涉及房地産(chǎn)、建築業(yè)、製造業、批髮(fà)零售(shou)行業，其中(zhong)特彆(biè)昰(shì)房地産業咊(hé)建築業關註類貸欵槼(guī)糢(mó)分彆爲15.34億元、1.93億元，佔比較高。

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