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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡💌🍈💗，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本🧅👡💓👘、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。