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广发证券指出👅💝，一揽子政策加码稳市👛，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖😈🥕💗🍉，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🍍🧅🥒，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性😡🍋🥾🍄，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👅💝。

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1🍅🍈👠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👅🥑🥒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍆💗👝👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭💗👜，显著高于全部A股的-3%🥭💓🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💘，同样高于全A（非金融）的-13%🎒💘🍈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥝，制造业（汽车5%、电子5%🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💓👛👠👿💛，进而影响盈利表现🍋🩰👅🥝。相比之下👢，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👿👠👜😠，消费🥔、制造等行业占比不高🍋🥔🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅💝👡。历史上看🍑🍒👙👗，由于A股行业结构更偏传统经济🥬，因此对价格更敏感🍒💞👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍉。

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日前👡，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👝👞，并强调这个数字不容讨价还价🍋。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍉🥒💯🍊，再创新高。

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1、6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)(diao)整的生傚(xiào)日。此次調樣(yàng)的(de)指數包(bao)括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數，以及滬深300、中證500、中證(zheng)1000、中證(zheng)A50、中證A100、中證A500等跨(kua)市場(chǎng)指數。

2、值得(de)注意的(de)是，随着近段时间的回调，食品饮料(liao)板块估值已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指(zhi)数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分(fen)位(wei)点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。