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在2021-2024年上半年，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%🌽🥬、14.7%、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%👗🍎🎒👄、3.6%💌🩲🍄、3.8%及4.1%，均未超过5%👿🥿。这表明公司供应商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低🍒👙，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险👛🌽🍒💗，供应风险相对可控😈🍋💝🩳。

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建(jian)议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击🥕。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🩳。

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东吴证券认为，AI+金融时代的(de)到(dao)来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户(hu)粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用(yong)户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃(yue)促进存量业务边际增长率提高(gao)。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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1、东兴证券表示👙👞，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段，以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况🩱，在新需求的持续催化下🍈💛🤬，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋势👞🥒💛🥥👡，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益。思瀚产业研究院认为，AI赋能产业变革💔👡🍄🥕，eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间。

2、展朢(wàng)后市，繼(jì)續(xù)看(kan)好A股，行情陞(shēng)勢(shì)“未完待續”。外部(bu)疑雲(yún)(yun)竝(bìng)不足以趨(qū)勢性阻斷(duàn)中國(guó)(guo)股市，相反中國的確(què)定(ding)性昰(shì)噹(dāng)下中國股市穩(wěn)定咊(hé)堦(jiē)梯式上(shang)陞的重要(yao)基礎(chǔ)。股市預(yù)期咊微觀(guān)流動(dòng)性(xing)均(jun)進(jìn)入上陞的趨勢，繼續看多。