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展望2H25，我(wo)们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为(wei)积极的业绩(ji)指引或管理层态(tai)度。从基(ji)本面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和(he)关税政策反(fan)复，短(duan)期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率(lv)叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公司业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈(ying)利短(duan)期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为仍然持(chi)续受(shou)益(yi)于消费者支(zhi)出稳健增长(zhang)和数字支付渗透(tou)率提升，清算(suan)龙头继(ji)续保持规模效应和(he)网络(luo)效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松(song)态势(shi)不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助(zhu)于(yu)释放银行(xing)资(zi)本金，我们建议密切关(guan)注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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