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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😡👜💕。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💕。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢、评论、预测、图表、指标、理论👛、任何形式的表述等）均只作为参考🍑🍅🥻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💗🍏👙🍒🥒。另，本文中的任何观点👜🤍💘、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😠🩳，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩳🍈，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👚🎒👞，红利底仓+小盘成长👠💓🍈。红利方面🩰🍒🥝🍓😡，在通胀尚未回归👜👢🥭💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💞🍄，既可以延续其分红表现🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒🩰，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘😻🤍👄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙、公路🥝；补贴政策推动下💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥔🍌😠，关注存量项目进入收获期💌🍄👡，自由现金流释放加速的电信运营商💔🍎🎒👙。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💕🍉🍑🍍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩰，截至25/5已上行至1.8%🍉🍇🥻😡🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋👛🥦💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖。行业关注自主可控👙🩲🥻，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩳🍓🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘。

2、广发证券指出👚🌽💌，一揽子政策加码稳市👡🧅🎒，彰显金融服务质效与稳市目标😻，市场信心有望提振🩱。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🍈💝🍏👠。