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“有一些TMT的基金经理来公司💖😻💌，有医药专业的机构提问，他们就以听为主💝🥕🍒，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🤍🍈🩳，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🤬，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”💯，都在提高创新药持仓比例。

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A股。短(duan)期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)(men)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴(cè)(ce)，或將對市場(chang)情(qing)緒(xù)造(zao)成影響(xiǎng)。

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【中观·景气】5月出(chu)口同比(bi)增幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周(zhou)景气(qi)改善的领域主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存(cun)多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括(kuo)底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或有(you)改善的存储器、集(ji)成电路、有色(se)、汽车等(deng)。

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1、对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡(xia)原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、新消费主题在(zai)IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻(qing)人的茅台(tai)”概念(nian)扩散板块布局。一方面是轻(qing)松生活，包括各类代理外包(bao)、个性化定制(zhi)高效服(fu)、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货店等细分领域；另一(yi)方面是(shi)情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健(jian)型(xing)食饮(yin)、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性(xing)产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉(mai)冲向(xiang)上，功能(neng)性服饰、小家电、体(ti)育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的(de)贸易不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走(zou)强，服务机器人、宠物食(shi)品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球(qiu)贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需(xu)可守。