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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可(ke)能(neng)進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進(jin)一步調低了2025年的經(jing)濟增速(su)預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和(he)现货拐(guai)点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将重(zhong)回过剩逻(luo)辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底(di)部，因为从成本和(he)历史出矿价(jia)格来看，60 美金(jin)矿企(qi)仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信(xin)息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量(liang)级或低于公布数量(liang)，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价(jia)）。

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2、“看跌叙事 —— 中东冲突🍄、关税🩰、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🥒，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示👠🩲，“市场每次本可能下跌的机会都失败了🧄。相反😈，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”