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“一些地方和单位全面从严治党主体责任💋🥝🥔、监督责任缺失👚🌽🍎，严的氛围还没有真正形成”😠，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事🩱，依规依纪严查快办，形成强大震慑🌽💟👄🥦。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👘，赚钱效应在进一步强化💝，今年以来🤬🥭💔🥔，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍🥝，今年进一步攀升至5%💌🤍🧅🍉。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍏😻🥑。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💝，赚钱效应将会进一步强化🥥，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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记者(zhe)统计发现，截(jie)至目前，仍有至少5家保险中介企业处于港(gang)股或美股的IPO申请审核阶段。这些企业包括轻松健康集团、白鸽在(zai)线、青民数科等。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍄💕👿🩳🍑。因此，我们也说🩱💯👄👘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥦💔。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💟👡👿🧅、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥭🤬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💔🧄🥥🍋、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍉🍓🥒，6月市场走势维持了震荡的趋势🥦💓🥒，指数表现相对均衡，差距不大🩲😠🍎🥒。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💯，后随地缘缓和💯，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、行业配置上💯🍉💞，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力🤬🥥、AI应用等👗🍋。主题方面🥑🍏👢💛，建议关注：固态电池、稳定币💛、自主可控等。