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首先，中國(guó)股市的無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)資本(ben)入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)(guo)去的貶(biǎn)值預(yù)(yu)期(qi)轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚(shen)至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)(yu)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)(ce)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的(de)資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製(zhi)度改革(ge)，對(duì)于(yu)改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)(guan)鍵(jiàn)意義(yì)。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🍆🥒，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🥒💟。经初步测算👚💗💟，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🍋👘👞👢🍇。

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1、本周市场在金融👿🎒🩰🥾、军工上涨助推下实现强势上涨🎒😡，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥭🍈💌，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍉🍌👿，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💛。若后市上涨主题不能有效扩散👢🍋，资金面不能达成温和放量配合😻，市场或由强势上涨再度转向震荡🥕👙。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👄。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：