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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局(ju)也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基(ji)金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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在关税的不确定影响下👢💓🥬🍅🧄，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍈👄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👅👗🩱，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🌽👝。6月议息会议后🍏🍑👙，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😡👚，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💟，且继续维持年内两次降息预期🥕👝🍓，整体降息预期变化不大。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力(li)量持续：定价资金向长期资金(jin)转移(yi)，经营稳健(jian)和(he)高股息属性(xing)显优势。

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6月重要股东增持255亿元😠💔，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥾，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元💖🥿👙、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🩱，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩰👿。

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1、在需求回升带动下，企(qi)业生产活(huo)动保持稳定扩张，企业原材料(liao)采购活(huo)动(dong)也相应有所扩张，采购量指数在连(lian)续2个月运行在50%以下后回到扩(kuo)张区间。结合来看，6月份，制造业市场供(gong)需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京(jing)金(jin)刚数海智算(suan)科技有限公司（以(yi)下简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月(yue)27日(ri)与江苏(su)***大数据有(you)限(xian)公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多(duo)元算(suan)力服务项目(mu)之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合(he)同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于(yu)公司(si)日(ri)常(chang)经营性重大(da)合同，该合同的顺利履行将对公司(si)2025年经营业绩产生积极影响。