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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🍍🩰。具体来说，第一，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉💕🩲🥭。第二👚🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动。第三😡🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🥑，加力实施增量政策”🍒💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗😡，A股权重板块上涨👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🌽🥝👅🌽，成长价值风格或相对均衡。

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从2021年开始，消费金融公司迈向规范发展的新阶段，围绕市场准入(ru)、业务规范、平台整顿、消费者保护(hu)等主线的监管制度体系逐渐建立，行业步入新的发展阶段。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💟、风险偏好水平也较高的情况下💖，阶段性调整是合理的👅。预计四季度有估值切换的机会🩲，同时💓🍌，资金面可能有更多的边际变化🍌。

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当前市场对(dui)于波动(dong)率和(he)波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波(bo)动率新低本(ben)身并不(bu)代表(biao)市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的(de)变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年(nian)高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要(yao)是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、资金面上(shang)，基础化工板块(kuai)周五获主力资(zi)金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高(gao)居第4。

2、二级市(shi)场上，自今(jin)年4月以来(lai)，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以(yi)来(lai)新高，公司总市(shi)值近175亿元。