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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大(da)观：跨越时光(guang)的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注(zhu)的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三(san)个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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具体到今年而言(yan)，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利(li)增速(su)同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企(qi)业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈(ying)利增速可能会有阶段(duan)性回落。

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1、贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关(guan)税摩擦与(yu)和(he)谈事(shi)件(jian)反复(fu)，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带(dai)动中报业绩改善。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💘👝👗🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🥒🍌💓，分别以25/3/20👗👢、25/6/12为界🥕💝💝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🎒🥕👄🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜🥒🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋💓🍋、电池（固态电池主题）👢👞、电网设备🩱、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥥🥬；而另一方面，资金脉冲加速🍄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭，结合估值、拥挤度位置🥦🩰，短期风格层面继续关注科技🥕🍎，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘🍇🥒🍉，以及近期明显涨价的存储👝🍄、小金属。