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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及生铁产量同(tong)比分别下(xia)降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环(huan)比(bi)分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量(liang)同比下降(jiang)1.6%，中(zhong)厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自(zi)律性增(zeng)强，钢厂根(gen)据盈利情况进行品种间生产调(diao)节的能力也很强。假定全年粗钢产量压(ya)减4000万吨(dun)落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待(dai)观察。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👝、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍄👡🤬。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🥿。

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刘元对这个故事印象深刻，认为它(ta)折射了创业者的诸多特质，比如能(neng)够不妥协(xie)地追随理想、为之付出代价，很强的学(xue)习能力、毅力和勤奋，不愿(yuan)意随遇而安、有从头开(kai)始的勇气(qi)——当(dang)然，并非所有听过的(de)人都(dou)会从这个片段(duan)中解读出这么多。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

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1、这两家公司从一开始选择主攻线上💞，并且积极运用金融科技提升效率🍉、优化体验，率先尝到了数字化红利，让它们在不久之后取代北银消金与捷信消金💓，成为行业领头羊🥬💗👞🍄。

2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位🍏🍎💌🥦，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升🍊🍇💕，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳🍆👡👚，对工业硅需求影响较小。