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下半年美债和美元的定价将更加(jia)回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下(xia)行或延续。下周重(zhong)点关注6月非农数据(ju)、职(zhi)位空缺(que)率和ISM PMI数据(ju)。7月截止日期前贸易谈判(pan)进展，也将扰(rao)动短期内(nei)美债(zhai)和(he)美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的(de)进展。

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进(jin)入7月后，综(zong)合业(ye)绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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1、最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算(suan)力需求確(què)定性(xing)迴(huí)(hui)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲(zhang)。

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