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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🧄。6月30日起每日10时、15时👅、20时开始预约🍆🥦，约满即止🥾。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露💌🥕👄。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍅👛，以应对需求的疲软💞，供需整体将进一步承压运行👿👛。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用👢🧄，之后镍价面临大幅下跌👠🍍👛🍌。

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