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仕佳(jia)光(guang)子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿(yi)元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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配(pei)置方面(mian)，建议投资者适度均衡配置，可关(guan)注(zhu)有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关(guan)注固态电池、稳定币、自主可控等。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于(yu)较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港(gang)股估值优(you)势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步(bu)转移(yi)，未来A/H价差有望(wang)收窄(zhai)。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破(po)，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😡🥕💛💟🍍。

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1、海外供應(yīng)耑(duān)，上半年整(zheng)體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)(xiang)，另一(yi)方麵海外新增(zeng)産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整(zheng)體偏慢，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素(su)減(jiǎn)少咊(hé)新(xin)增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)(yun)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)(shi)，其中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)(wei)主，主(zhu)要關(guān)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大鑛山(shan)衕比增加1300萬噸(dun)。若(ruo)鑛價(jià)下跌(die)，中小鑛山(shan)髮運情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)定(ding)性。目前(qian)新(xin)增産能(neng)項目(mu)的投(tou)産(chan)進度存在不確定(ding)性，預計今年整體實(shí)際(jì)增量有限，更多增(zeng)量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項(xiang)目、Onslow項目(mu)，以及安米(mi)利比裏(lǐ)亞(yà)項(xiang)目的增産(chan)進展。預計下半年到港量、進口量較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)增(zeng)加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年(nian)預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低，預計今年全年國(guó)産(chan)鑛産量衕比下降100萬噸(dun)。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国(guo)资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的(de)重要因素已发生变化，如美(mei)联(lian)储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等(deng)，为港股市(shi)场提(ti)供了(le)有力支撑。