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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)，利潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)(chan)，隨(suí)着(zhe)鋼(gāng)材(cai)産量的下滑(hua)，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)(ku)存的(de)消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材(cai)再(zai)次進入減(jiǎn)産週期，下(xia)遊剛(gāng)(gang)需(xu)的收(shou)縮(suō)將使得硅鐵(tie)價格的上方壓(yā)力(li)趨(qu)增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)(sheng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的(de)控産情況(kuàng)，下(xia)半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)(wei)有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥻🤍。资金供给端😈🥾👢，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗🍉💌🧡；市场风险偏好有所改善🥭，融资资金净流入规模扩大🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💘😻🍆🎒。展望2025年7月💕👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权(quan)的溢价不断缩水。但长期来看，偏(pian)度(du)几乎(hu)没有变化(hua)，这表(biao)明乐观情绪难(nan)以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依(yi)然高企，显示出市(shi)场对关祱所带(dai)来(lai)的经(jing)济影响(xiang)仍有较深的担忧。

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在整体信(xin)用周期难以大幅修复，即整(zheng)体经济或市场回报有限的情(qing)况下(xia)，投资者更追求“回报(bao)”，要么是稳定(ding)型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在(zai)ROE的变(bian)化上。今(jin)年表(biao)现好的板块如新消费、科(ke)技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块(kuai)，分红板(ban)块中如银(yin)行(xing)、电(dian)信服务、公用事业则至少需要(yao)ROE维持稳(wen)定，而ROE下行的板块如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月(yue)28日，深交所发行(xing)上市审核官网显示(shi)，开(kai)源证(zheng)券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年(nian)以来第2家宣布(bu)终(zhong)止上市的证券公司。

2、另外，针对充电宝的政(zheng)策会否影响到相机、无人(ren)机等产(chan)品的备用电池，也开始受(shou)到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响，新规不(bu)涉(she)及(ji)其他设备电池。”