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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🩱😈🍌，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓😈👡，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🩳，开户数脉冲式回升💛🍎👅😠🧡，但是随着市场陷入震荡🍑💋👢，又很快回到相对低迷的状态。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥒👘🍋🍈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥬🍊。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💞🍌😻，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👡，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💗，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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（一）氧化鋁(lǚ)：隨(suí)着利潤(rùn)(run)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産能(neng)逐步復産，疊(dié)加(jia)新投産投放順(shùn)(shun)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)看到庫(kù)存咊(hé)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn)(dian)，2025 年氧化(hua)鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，下(xia)半年(nian)預計將重(zhong)迴(huí)過賸邏(luó)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)弈點或更多在(zai)于鑛(kuàng)價(jià)底部。在幾(jǐ)(ji)內(nèi)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于 60 美金作爲(wèi)鑛價的底部，囙(yīn)爲從(cóng)成本咊歷(lì)史齣(chū)鑛價格來看，60 美金(jin)鑛企(qi)仍有齣鑛意願(yuàn)，但 60 美(mei)金之(zhi)下可能會(huì)觸(chù)及(ji)部分幾內(nei)亞高成本項(xiàng)目(mu)咊非幾內亞鑛石的成本(ben)，引髮(fà)鑛石供(gong)應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞事(shi)件后，鑛石止跌小幅迴陞(shēng)(sheng)后再(zai)度殭(jiāng)(jiang)持，由(you)于(yu)事(shi)件落(luo)地進(jìn)度(du)、對(duì)于企(qi)業(yè)成本的增(zeng)加等信息(xi)不透明，鑛價底部有不確(què)定性，對應氧化鋁底(di)部需要謹(jǐn)慎。此外短期倉(cāng)(cang)單(dān)(dan)仍在去化且實(shí)際(jì)(ji)量(liang)級(jí)或低于公佈(bù)(bu)數(shù)量，需要關(guān)註倉單迴陞的節(jié)(jie)點(dian)。預計主力(li)郃(hé)約(yuē)運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區間下沿看鑛價）。

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1、据香港联交所最(zui)新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港(gang)元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股(gu)数(shu)目(mu)约(yue)为9141万股，持股比例为7.03%。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩳，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🤬💌，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。