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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险的投(tou)资(zi)推(tui)荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的(de)回调风险(xian)。

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最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其(qi)中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居(ju)上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)龍頭跌幅(fu)較(jiao)大。

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此次被罚没金额最大的是大信(xin)会计(ji)师事务所（简称(cheng)“大(da)信(xin)所”）。证监会公(gong)布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约(yue)1800万元。相关(guan)签字会(hui)计(ji)师一并受罚，合计(ji)罚款240万元。

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1、配置方面，短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹(dan)。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍(reng)是配置机会。

2、2015年，尹(yin)某(mou)、曾某(mou)两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因，两(liang)人的(de)婚姻(yin)并没走多远，婚后3年(nian)曾某就(jiu)向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法(fa)院一审判(pan)决离婚，尹某支付曾某5万余元(yuan)，驳(bo)回(hui)曾某的其他诉讼请求(qiu)。