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1、五、国际市场方面：近期市场(chang)关注重心(xin)还是更多(duo)在于宏观(guan)方面，基本面驱动有限。近期(qi)全球地(di)缘冲突有加剧迹象，俄乌(wu)、中东等(deng)地均有动(dong)乱，推动黄(huang)金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意(yi)外低于预期(qi)，美(mei)国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预(yu)期的(de)2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年(nian)内(nei)预期降息次数仍为2次，宏观层(ceng)面对(dui)美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持(chi)续播种中(zhong)，进度和往年同期相差(cha)不大(da)，略(lve)慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为(wei)12%，去(qu)年(nian)同期约(yue)14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最(zui)新公(gong)布的(de)美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同(tong)比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良(liang)率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调(diao)低了2025/26年(nian)度美(mei)国棉花产(chan)量预期值，但最(zui)终美棉产量与去年同(tong)比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环(huan)比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球(qiu)供需格局边际收紧，仅(jin)从基(ji)本面角度看，2025/26年度全球棉花(hua)价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济(ji)增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合(he)来看，短期(qi)美棉没(mei)有方向性(xing)驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍(reng)震荡运行(xing)为主，中长期关注全球(qiu)经贸形式变化。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🩰🍓、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥒🥭👚🌽，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🧅。