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三大主线(xian)配置机(ji)会：第一，安全边际较(jiao)高的资(zi)产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在(zai)外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期(qi)配置主线。短期来看，在市场主线(xian)快速轮动的环境下，建议(yi)关(guan)注估值较低的细分板(ban)块。第三，政策提振下的大消费板(ban)块。以旧换(huan)新政(zheng)策显效，新消费潜力在消(xiao)费(fei)行为重构(gou)与技术(shu)深度赋能下持续释放。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🌽、高成交且高度共识的板块💟💛👗，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👙🥑，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍆💔，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待😻。整体而言，淡化宏观扰动🍉😈、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥻🥿💛🥒。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为(wei)首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振(zhen)消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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據(jù)開(kāi)源證券研報(bào)，廣(guǎng)信科技昰(shì)絕(jué)緣(yuán)(yuan)纖(xiān)維(wéi)材料及其成型製品的專業(yè)供應(yīng)商，産(chǎn)品主要應用于輸(shū)變(biàn)電(diàn)係(xì)統(tǒng)、電氣(qì)化鐵(tiě)路及軌(guǐ)(gui)道交通牽(qiān)引變壓(yā)係統、新能源産(chan)業以及軍(jūn)工裝備(bèi)等領(lǐng)域。公司爲(wèi)(wei)國(guó)內(nèi)少數(shù)具備750kV及以上超(chao)/特高(gao)壓等(deng)級(jí)絕緣纖維材料産品生産能力的企業之一，衕(tòng)時(shí)也昰行業內(nei)爲數不多的産品覆(fu)蓋(gài)所有電壓等級的絕緣纖維材料生産廠(chǎng)商及絕緣方案提供商。

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1、从背后因素来看：1、上涨中(zhong)的追赶(gan)或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收(shou)敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美(mei)元走强，外资流(liu)出，外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)跌幅更深，当(dang)前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日，银行(xing)板块的股息率整体处于较高水平(ping)，目前中证银行指数的股息率约5.7%，处于(yu)近十年84.9%分位点，显(xian)著高于市场平(ping)均水平(ping)（如沪深300股息率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分(fen)点，在震(zhen)荡(dang)市中成为避险(xian)资金的首(shou)选，配置性价比突出。