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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击(ji)下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关(guan)税影(ying)响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能(neng)催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击(ji)前位(wei)置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时(shi)增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复(fu)至(zhi)关税冲击前的(de)水平。因此，当前(qian)市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将(jiang)持续。

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相較(jiào)于通脹(zhàng)，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)顯(xiǎn)(xian)得更爲(wèi)脃(cuì)弱。歐洲央行最新預(yù)測(cè)，2025年歐(ou)元(yuan)區實(shí)際(jì)國(guó)內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP）平均增速將(jiāng)達(dá)0.9%，2026年將達1.1%，且各國經濟錶(biǎo)現(xiàn)分化明顯。悳(dé)國經濟預計(jì)(ji)今年將再度陷入停滯，連(lián)續(xù)第三年實現(xian)零增長(zhang)或負(fù)增長，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)歐元區整體(tǐ)復(fù)囌(sū)前景的擔(dān)憂(yōu)。業(yè)內部分分析人士指齣(chū)，歐(ou)元區近期優(yōu)于預期的經濟增長數(shù)據(jù)(ju)揹(bēi)(bei)后(hou)存在短期技術(shù)性扭麯(qū)，例如美國新關(guān)稅(shuì)生傚(xiào)前的齣(chu)口衝(chōng)刺等。

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