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6月15日晚间，济川药(yao)业（600566）发布公(gong)告，披露公司实际控制(zhi)人家族内部股权结构调整及由此触发的全面(mian)要约收(shou)购事宜。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍉👛💗，既可以延续其分红表现🩲🥦💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙🍒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆🍅👙💖。②改善视角下👚😠👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🍊🤬🩳👗；预期走出底部🌽🥾👠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿🥭，截至25/5已上行至1.8%💛😻💝🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡💓👙🍈👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥾🥒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔💕😠🥔、通信（算力服务+卫星通信）。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🍆💗🍇，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🧄。

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有分析认为，本轮银行板块(kuai)的(de)不断新高，不是(shi)简(jian)单的估值修复(fu)，而是一场(chang)关于“中(zhong)国经济韧性+银行(xing)业转型成效+市(shi)场(chang)认知升级”的三重共振。

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1、和(he)牛(niu)街很(hen)多商铺一样，丝路伊兰的员工(gong)来自满、汉、回等多个民族。“马(ma)总每年自费带我们外出培训学习，各族的员工、各级管理(li)层在一起，像一家人一样融洽。”店长许朝国说。

2、銀(yín)(yin)行后市還(hái)有多少空間(jiān)(jian)？首(shou)先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中(zhong)信證(zheng)券錶(biǎo)示，宏觀不確(què)定性仍存，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)值，銀(yin)行相對(duì)于大部(bu)分(fen)行業(yè)而言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相對價值顯(xiǎn)(xian)著。