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2、2）AI中游与恒(heng)生科技：当前中美谈判中出口(kou)管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特(te)别(bie)是恒生科技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与(yu)估值低位修复双重驱(qu)动(dong)；