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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放(fang)大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、银河证券策略首席(xi)分析师(shi)杨超认为，从市场表现看，2025年以来(lai)港股持续领跑，截至6月(yue)13日恒生指数累(lei)计上涨19.11%，显著(zhu)优于同期A股主要指数表现。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向(xiang)资金年内(nei)仍净买入港股市场(chang)6813.27亿港元，远超去年(nian)同期。更深(shen)层(ceng)次原因在于国际资本对中国资产信心的增强(qiang)：一(yi)方面，稳增长政策(ce)持(chi)续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领(ling)域突(tu)破，提升了全(quan)球投资者对中国资产的配置(zhi)意愿；另一方面，港股作为人民(min)币国际化及中概股回归的重要平台，其战略定(ding)位与估值优势吸引内外资对其价值合力(li)重估。

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