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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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