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我们认为下半(ban)年，美国和非美地区的经(jing)济动(dong)能将走向收(shou)敛，主要(yao)受美国经济放缓(huan)的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧(ren)性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀(zhang)因为关税有一定韧性（见中金(jin)宏(hong)观《美国宏观经济2025下半年展望：美国(guo)式再平(ping)衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的(de)货币政策环境（非美地区的政策(ce)利率上半年下降更多），同(tong)时还有基数效(xiao)应的(de)影响，根据IMF的(de)测算，非(fei)美(mei)地区GDP产出缺口仍未转正。但是(shi)需要注意的是，下半年非美地区经济动能(neng)的(de)修复(fu)仍面临几个方面的制约。一方面，关税(shui)和地缘(yuan)变化带来的不确(que)定性仍高；另一方面，前期因(yin)为关(guan)税而(er)使得部分地区的出口和增长前置。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💘👢，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍊👡，在中美谈判利好预期下👅💕💖，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥒；结构上来看，前期活跃的新消费👄🥕🍉、创新药等主题的成交占比持续提升后🥕💓，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、固定资产投资受房地产拖累明显😠👡🍄🥬，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松限购🧅、降低房贷利率💛💋，但市场成交量仍处低位，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场🥦😠👄。