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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有(you)两次典型案(an)例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高(gao)位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限(xian)落(luo)地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美(mei)国(guo)债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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