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2024年(nian)四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑(pao)赢A股，但(dan)也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲(chong)式的冲高回落(luo)，虽然底部不断抬升，以及2）表(biao)现过于集中在少数行业甚至个股(gu)且轮动较快，都使得投资者在这一环境中(zhong)要获得超额收益不容易，但反过来，如(ru)果(guo)每一波节奏和主线都能把握准确，那么收(shou)益将会明显放大。

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週(zhou)思聰(cōng)：下(xia)半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)等(deng)細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智(zhi)能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落(luo)、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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